US-Geschäft: Vontobel übernimmt UBS Swiss Financial Advisers
Vontobel intensiviert das US-Geschäft und übernimmt die UBS Swiss Financial Advisers (SFA), eine in Zürich ansässige Tochtergesellschaft der UBS. Die Schweizer Privatbank zählt mit Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) gemäss eigenen Angaben bereits heute zu den führenden Schweizer Anbietern von Vermögensverwaltungslösungen für US-Kunden und qualifizierte kanadische Anleger.
Vontobel wird SFA und das bestehende Geschäft für nordamerikanische Vermögensverwaltungskunden der VSWA zusammenführen. Die Vorbereitungen hierzu beginnen nach Abschluss der Transaktion, voraussichtlich im dritten Quartal 2022.
Die Schweizer Privatbank wird mit den verwalteten Vermögen der von der SEC zugelassenen Einheiten SFA (CHF 7,2 Milliarden per 30. September 2021) und VSWA voraussichtlich der grösste Schweizer Vermögensverwalter für US-Kunden, die ihr Vermögen in die Schweiz diversifizieren möchten. Das kombinierte verwaltete Vermögen wird sich mit der Transaktion auf über CHF 10 Milliarden mehr als verdoppeln.
Georg Schubiger, Leiter Wealth Management, VontobelDiese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in den US-Markt und zahlt auf unsere Wachstumsstrategie in dieser Region ein.
Vontobel ist über die VSWA schon lange als Vermögensverwalter für US-Kunden tätig und baut seit mehr als zehn Jahren mit Teams in New York, Genf und Zürich das Vermögensverwaltungsgeschäft mit diesem Kundenkreis aus. 2019 übernahm Vontobel das US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier und plant nun, ein neues Büro in Miami zu eröffnen.
Die Transaktion steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden und wird von Vontobel vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Weitere finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.
