Chips, Clouds und Cyber-Security – Die Marktführer profitieren auch in Zukunft
Sie machen die Nutzung der künstlichen Intelligenz erst möglich: Die globalen Marktführer in den Bereichen Halbleiter, Cloud und Cyber-Security. Ihnen stehen goldene Zeiten bevor. Investoren sollten diese Unternehmen im Auge behalten.
Künstliche Intelligenz (KI) steht für einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaft. Was einst als hochspezialisierte Technologie galt, können nun Unternehmen nutzen und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Die Technologie-Unternehmen, die hinter der Verbreitung der KI stehen, dürften weltweit für Investoren attraktiver werden.
Nvidia: Platzhirsch in der Halbleiter-Branche
Ein Unternehmen, das exemplarisch für diese Entwicklung steht, ist Nvidia, der unangefochtene Marktführer im Bereich Grafikprozessoren und KI-Chips. Nvidia hat es geschafft, sich als Global Player zu etablieren und profitiert von einem enormen Potenzial bei der Skalierung von Rechenzentren und KI-Modellen. Die Partnerschaften von Nvidia mit Technologie- und Forschungseinrichtungen ermöglichen stetige Innovationen, welche die Vormachtstellung des Konzerns auf Jahre hinaus untermauern. Trotz des starken Umsatzwachstums im Jahr 2023 verfügt Nvidia weiterhin über ein enormes Potenzial, da die Skalierung der Rechenzentren als auch der KI-Modelle erst am Anfang ihrer Entwicklung steht.
Frank Schwarz, Portfolio Manager, MainFirstKI-Anwendungen gehören zu den wichtigsten Entwicklungen der zurückliegenden 20 Jahre und bieten eine der interessantesten Investitionsmöglichkeiten der Gegenwart.
Neben Nvidia gibt es weitere Profiteure der KI-Entwicklung. SK Hynix ist ein Unternehmen aus Südkorea und führend in der Entwicklung von High Bandwidth Memory (HBM). Seine Speicher sind besonders für KI-Anwendungen relevant. Hinzu kommen TSMC aus Taiwan und ASML aus den Niederlanden. Letzteres ist durch seine führende Rolle bei der Entwicklung von Lithographiesystemen ein entscheidender Akteur. Ein weiteres Schlüsselglied in der KI-Wertschöpfungskette ist die taiwanesische Alchip Technologies.
Amazon und Microsoft in der Cloud
Amazon stellt Unternehmen und Entwicklern mit seiner Cloud-Computing-Plattform AWS leistungsstarke Rechenumgebungen für das Training und die Implementierung von KI-Modellen zur Verfügung. Zudem hat Amazon vier Milliarden US-Dollar in das KI-Start-up Anthropic investiert und plant die Entwicklung von Small Language Models (SLMs) für das KI-Training auf Grundlage privater Daten. Ein zentraler Aspekt von Microsofts Engagement in der KI ist seine Cloud-Plattform Azure. Damit hat Microsoft die Grundlage geschaffen, um Unternehmen den Zugang zu KI-Technologien zu ermöglichen. Die Investition von Microsoft in OpenAI, das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, verändert die Art und Weise, wie wir Technologie nutzen. Die Partnerschaft erlaubt es dem Software-Giganten KI stärker in Microsoft-Produkte zu integrieren. Weitere Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren werden, sind zwei US-Unternehmen: Snowflake, ein Anbieter im Bereich Cloud-Datenplattformen, sowie Datadog, das Monitoring- und Sicherheitsplattformen für Cloud-Anwendungen entwickelt.
Cloud-Abhängigkeit als Booster für Cyber-Security
Die weltweit zunehmende Abhängigkeit von Cloud-Diensten, bereitgestellt durch Amazon, Microsoft und anderen Anbietern, geht Hand in Hand mit der Nachfrage nach Sicherheitslösungen des US-Unternehmens Zscaler. KI ermöglicht Zscaler die Bedrohungserkennung und -analyse. Da Unternehmen immer mehr ihrer Operationen und Daten in die Cloud verlagern, wird die Rolle von Anbietern wie Zscaler immer wichtiger, um den Schutz dieser Ressourcen zu sichern. Ein weiterer vielversprechender Player im Cyber-Security-Bereich ist CrowdStrike aus den USA. Die Anwendung von KI ermöglicht es dem Unternehmen, sich in der schnelllebigen und komplexen Welt der Cyberbedrohungen hervorzuheben und sich einen entscheidenden Marktvorteil zu verschaffen.
Pioniere als Investment-Opportunity
Wir stehen erst am Anfang des KI-Booms. Jetzt geht es darum, die neue Technologie – sowohl auf der Hard- als auch auf der Softwareseite – zu implementieren und weiterzuentwickeln. Die Pioniere in ihren jeweiligen Spezialgebieten dürften auch weiterhin die Anwendungen vorantreiben und an der Spitze der Entwicklung stehen. Tatsache ist: KI-Anwendungen gehören zu den wichtigsten Entwicklungen der zurückliegenden 20 Jahre und bieten eine der interessantesten Investitionsmöglichkeiten der Gegenwart.
